台湾关税至今仍未出炉,但台股已从 17306.97 点一路走高至 23468.21 点,若从今年上半年全体上市公司(指国内公司不含 KY 股)的合併营收来看,创 21 兆 4,232 亿元的上半年合併营收历史新高,并较 2024 年同期大幅成长 14.01%,对等关税似乎未造成明显波动。
CRIF 指出,台股快速回升,但检视上市公司挂牌 32 大类股上半年总体营收表现,并非所有类股都能缴出亮丽成绩,其中有 19 大类股营收成长,并有 9 大类股上半年营收成长达 10% 以上,分别是电脑及週边设备、绿能环保、半导体、其他电子、资讯服务、生技医疗、电子零组件及通讯网路。
CRIF 表示,其中有 13 大类股营收呈现衰退,其中以金融保险类股因金控及寿险业汇损严重导致营收衰退 23.87%,幅度最大,其他衰退幅度达 4% 以上的 9 大类股,分别为塑胶、汽车工业、其他类股、油电燃气、建材营造、钢铁、纺织纤维及造纸工业,明显是对等关税的最大受害族群。
上半年营收成长达 10% 以上的 9 大类股中,电脑及週边设备类股营收成长达 38.82% 最强,甚至成长率超过半导体类股的 25.46%,为罕见下游产品成长超过上游产品的情况,第二季营收成长率高达 41.92%,表现更胜第ㄧ季营收成长,显示市场需求仍然维持强劲。
AI 伺服器股的纬创、广达分别成长 87.36%、73.98%,为拉高类股成长的关键,技嘉、微星、英业达成长也都达 20% 以上,同类股中表现最猛的则是神达控股,受惠于超大规模云端资料中心及云端服务客户的强力需求,以及车用电子及 Edge AI 产品出货,上半年营收成长高达 120.93%。
绿能环保类股上半年营收成长 33.70%,成长幅度仅次于电脑及週边设备,第二季虽然成长 29.01%,成长幅度也仅次于电脑及週边设备,但成长率低于第一季的 39.67%,显示第二季的成长速度已放缓。
至于半导体类股上半年营收成长 25.46%,创 3 兆 550 亿元的同期新高,排名第三位,但半导体类股第二季营收成长 24.26%,逊于第一季的 27.02%,第三季的表现仍须观察,而传统产业族群上半年表现极不理想,等待对等关税放榜的传统产业,应该做更积极的营运冲击準备。
台积电上半年营收成长 40.03%,虽然在同类股中营收成长排第 8 名,但是上半年营收较去年同期增加 5,069 亿元,仍是同类股营收增加最多的公司,同时台积电第二季营收 9,337.92 亿元,较去年第二季成长 47.40%,胜过第一季成长的 41.61%,成长动能充沛。
(首图来源:shutterstock)
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